眾所周知，大米是日本的主食。日本的大米以質(zhì)優(yōu)味美聞名于世。日本還有一句用大米作比喻的流行語(yǔ)，即“半導(dǎo)體是工業(yè)的大米”。上世紀(jì)80年代，日本半導(dǎo)體行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位。因此，與世界工業(yè)老大——美國(guó)發(fā)生了種種摩擦。筆者剛來(lái)日本留學(xué)時(shí)，電視上幾乎每天都是圍繞著大米與半導(dǎo)體的口水仗。

表一是1990年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名，日本半導(dǎo)體企業(yè)在前十名中占據(jù)了六位，在前二十名中占據(jù)了十二位。日本在半導(dǎo)體行業(yè)的雄厚實(shí)力，稱霸全球，從中可見(jiàn)端倪。

（表一、1990年世界半導(dǎo)體企業(yè)排名；數(shù)據(jù)來(lái)源： 廣發(fā)證券發(fā)展中心）

一晃二十多年過(guò)去了，伴隨著工業(yè)全球化的進(jìn)程，半導(dǎo)體行業(yè)也發(fā)生了天翻地覆的變化。從行業(yè)整體來(lái)看，半導(dǎo)體的生產(chǎn)與銷售均呈右肩向上的趨勢(shì)，但是日本在其中所占有的份額卻不斷減少。

表二是2016年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名。日企在前十名里只有東芝榜上有名。

單從表二來(lái)看，半導(dǎo)體世界似乎進(jìn)入了戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)三巨頭領(lǐng)跑，其他區(qū)域艱難混戰(zhàn)。

（表二、2016年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名；數(shù)據(jù)來(lái)源： IC Insights）

然而，筆者認(rèn)為實(shí)質(zhì)上，半導(dǎo)體行業(yè)是進(jìn)入了三國(guó)演義的時(shí)代。也就是美、中、日的時(shí)代。

近幾年，中國(guó)加大了在半導(dǎo)體行業(yè)的投資，盡管在世界前二十名半導(dǎo)體企業(yè)的名單里還沒(méi)有中國(guó)企業(yè)，但是，中國(guó)已經(jīng)擁有一大批實(shí)力不菲的產(chǎn)業(yè)鏈上從設(shè)計(jì)、芯片制造、到封裝測(cè)試的中堅(jiān)企業(yè)。下圖是2015-2017中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈的收入變遷。這些數(shù)據(jù)不全都是中國(guó)企業(yè)，其中包括了外資在中國(guó)的銷售額。但是，從中可以看到中國(guó)市場(chǎng)在迅速發(fā)展，對(duì)半導(dǎo)體的需求有增無(wú)減。2015年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1649億美元，不過(guò)自給率僅為13.5%左右。凸顯發(fā)展空間之巨。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《2016-2022年中國(guó)集成電路封裝市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》）

半導(dǎo)體行業(yè)是需要巨額投資來(lái)支撐的。筆者大學(xué)本科是半導(dǎo)體專業(yè)，但是當(dāng)時(shí)因?yàn)檎狈Y金，中途這個(gè)專業(yè)被迫解散，改學(xué)計(jì)算機(jī)。“三十年河?xùn)|，三十年河西”?，F(xiàn)在的中國(guó)政府最“不差錢”，為改善供需失衡的問(wèn)題，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，募集了超過(guò)1300億元的資金，以改善中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在擴(kuò)充生產(chǎn)和國(guó)際并購(gòu)時(shí)資金不足的問(wèn)題。

三十年前中國(guó)半導(dǎo)體在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中微不足道，那時(shí)是日本一家獨(dú)霸。2015年，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的33.52%。如果說(shuō)，日本企業(yè)在全球所占份額持續(xù)下滑的話，失去的或許正是中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)。

然而，從數(shù)據(jù)的表面并不一定能看到事實(shí)的本質(zhì)。如果從集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，今天的半導(dǎo)體行業(yè)基本上形成了這樣的格局：芯片設(shè)計(jì)基本上由美國(guó)企業(yè)獨(dú)霸（如高通、博通、蘋(píng)果、英偉達(dá)等）；芯片制造刨除純代工廠以外，由中日美割據(jù)（如海思、夏普、AMD等）。半導(dǎo)體封裝測(cè)試方面臺(tái)灣企業(yè)保持優(yōu)勢(shì)。

那么，日本企業(yè)隱身何處呢？毋庸置疑，在消費(fèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本企業(yè)的頹勢(shì)已經(jīng)到了積重難返的境地。但是，還有一個(gè)通常人們不太注意的工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域。尤其是材料半導(dǎo)體和半導(dǎo)體設(shè)備，在這兩個(gè)方面，日本企業(yè)占領(lǐng)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）的數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)所占的份額達(dá)到52%，而北美和歐洲僅僅各占15%左右；日本企業(yè)在全球新購(gòu)半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)占有率超過(guò)30%。日本材料半導(dǎo)體則生產(chǎn)了全球52％的半導(dǎo)體材料。

雖然，日本企業(yè)從全球半導(dǎo)體頂尖名單上滑落，但是日本卻隱身于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。不管消費(fèi)半導(dǎo)體還是工業(yè)半導(dǎo)體，只要投入生產(chǎn)就需要半導(dǎo)體材料和設(shè)備。因?yàn)槿毡菊碱I(lǐng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游業(yè)務(wù)，只要半導(dǎo)體市場(chǎng)總體保持?jǐn)U大的話，日本的份額將穩(wěn)居前列，旱澇保收。

隨著中國(guó)加大對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資，中國(guó)市場(chǎng)將繼續(xù)膨脹，甚至出現(xiàn)井噴。這期間將有大批中國(guó)企業(yè)如雨后春筍般萌發(fā)。日本利用其雄厚的技術(shù)力量，如果能抓住市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，那么，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，出現(xiàn)中日美三足鼎立的局面就指日可待。

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