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李志剛：千億巨頭將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域誕生

2020-05-15 來源：評論：0

摘要：　中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，一定會有百億美金乃至千億美金公司誕生。

　　中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，一定會有百億美金乃至千億美金公司誕生。

　　2012年7月，我寫過一篇文章「富士康向西」，描述了這樣的工廠作業(yè)環(huán)境：

　　胡萍的工作是把數(shù)據(jù)線放進包裝盒里，5秒內(nèi)完成一次動作，每天重復(fù)5000次，一共做2.5萬秒，約7個小時。工人每工作兩小時，就能休息10分鐘。這一切都是經(jīng)過精密計算的。在足球場那般大的車間里，十二條生產(chǎn)線以刻板的速度移動，端坐于流水線旁的工人們，日復(fù)一日地重復(fù)著拿起、放下、拿起、放下的機械單調(diào)的動作。

　　同樣在2012年，美國通用電氣公司GE首次提出了「工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)」的概念。

　　近年來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)熱度不斷升高，烯牛數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增加值規(guī)模分別為1.42萬億元、2.13萬億元，預(yù)計2020年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟規(guī)模將達(dá)3.1萬億元。

　　國家支持政策頻出，創(chuàng)業(yè)企業(yè)嶄露頭角。在政策與市場的雙重驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)步入快車道，崛起勢頭初顯，這種傳統(tǒng)的工廠作業(yè)方式，也終將隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的崛起而成為歷史。

　　1 崛起：技術(shù)的成熟，市場的驅(qū)動

　　深追工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)崛起背后的驅(qū)動因素，我認(rèn)為主要有四點：

　　第一點，移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和芯片技術(shù)的成熟。

　　PC時代，受限于設(shè)備位置和網(wǎng)絡(luò)覆蓋，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)難以全面開展。移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，給了工廠一個全面網(wǎng)絡(luò)化的場景，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，使設(shè)備運轉(zhuǎn)的實時狀況得以獲取。芯片+移動互聯(lián)網(wǎng)形成的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，是工業(yè)場景下數(shù)據(jù)的獲取、監(jiān)測、傳輸、分析的前提條件。

　　第二點，供給端產(chǎn)能開始過剩。

　　2011年，我在溫州待過兩個月，重點考察工業(yè)企業(yè)。當(dāng)時大多數(shù)企業(yè)都會做出口貿(mào)易，引進一套機械設(shè)備，接到外貿(mào)訂單后，組織原材料和工人，通過工業(yè)化流水線生產(chǎn)，再批發(fā)出去，這就是絕大多數(shù)工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)流程。

　　80至90年代，我國工業(yè)還是賣方市場，工廠生產(chǎn)什么，消費者就買什么。90年代末期到2000年，中國工業(yè)經(jīng)歷了蓬勃發(fā)展和激烈競爭后，各種家電、服裝、設(shè)備基本上都呈現(xiàn)出供大于求的市場關(guān)系，訂單逐漸開始不穩(wěn)定。

　　對內(nèi)產(chǎn)能過剩，對外銷路不暢。近10年來，中國的工業(yè)品出口增速相比20年前高歌猛進時期也出現(xiàn)下滑。

　　供給端過剩，導(dǎo)致粗放式的工業(yè)生產(chǎn)方式向精細(xì)化的工業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。由過去的賣方市場，走向買方市場，由過去大批量的工業(yè)化生產(chǎn)模式，走向未來規(guī)模小反應(yīng)快的訂單模式。這個轉(zhuǎn)變的歷程，離不開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的升級。

　　第三點，需求端消費習(xí)慣出現(xiàn)改變。

　　2010年前，60后、70后、甚至80后，都愿意接受品牌。即便滿大街都是耐克，所有人都穿同款，大家也不會介意，反而覺得是一種潮流。

　　但是90、95后是更加個性化，更加自我，更加私密化的一代人。他們不喜歡滿大街都是耐克，甚至希望擁有天下獨一無二的服裝和商品。他們追求個性化，又看重性價比，這事實上是反工業(yè)化的，因此對上游的生產(chǎn)方、品牌方也提出了更高的要求。

　　無論to B還是to C，這種消費習(xí)慣的改變，都倒逼上游工廠向小規(guī)模、快速反應(yīng)的生產(chǎn)過渡。而快速反應(yīng)的工廠，在處理訂單、設(shè)計、生產(chǎn)流程等一系列工作的過程中，需要通過互聯(lián)網(wǎng)化來進行升級。

　　第四點，人口結(jié)構(gòu)和特征發(fā)生變化。

　　2010年以前，珠三角、長三角的工廠招聘都是簡單粗暴的，貼一個廣告，第二天會有一大群人在門口排隊。但是2010年后，中國人口紅利逐漸結(jié)束，勞動開始短缺，2017年勞動力年齡人口總共減少了578萬。

　　與此同時，90后、95后、00后開始步入社會，他們崇尚自由，不喜歡受到拘束和管制。文章開篇提到的胡萍的工作，如今的年輕人不愿意再干了。

　　勞動力減少的同時，新一代勞動力的特征在發(fā)生變化。這人口層面上的雙重利空因素，也會倒逼工廠尋求機械代替人工的解決方案，進行自動化、智能化的升級和變革。

　　這四個驅(qū)動因素，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)必然崛起大的背景。

　　然而，崛起的進程也一定會伴隨著來自不同方面的阻礙。其中最大的障礙，就是傳統(tǒng)工廠老板的觀念。

　　習(xí)慣了粗放式經(jīng)營的傳統(tǒng)工廠老板，對于設(shè)備、人工、訂單的精細(xì)化管理概念薄弱，如果不及時地適應(yīng)變化、更新觀念，可能會出現(xiàn)行業(yè)的洗牌，一批智能化新工廠將會誕生。

　　從概念提出至今，整個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的變革已經(jīng)在悄然發(fā)生著，要說什么時候能夠全面爆發(fā)，我認(rèn)為，越是這些傳統(tǒng)工廠老板運營艱難的時候，越接近這個行業(yè)爆發(fā)的臨界點。

　　2 機遇：降本增效，定制化生產(chǎn)

　　哪里有痛點，哪里就有機遇。

　　當(dāng)下在生產(chǎn)端，傳統(tǒng)工廠最痛的痛點就是沒有訂單或者訂單不規(guī)律的問題。

　　訂單的不規(guī)律，導(dǎo)致了人工效率的急速下滑。賣方市場時代，大訂單接連不斷，工廠可以儲備一萬個工人隨時生產(chǎn)。但是近年來，訂單從過去的規(guī)?；蛐∫?guī)模定制化變革，每筆訂單可能只需要1000人生產(chǎn)，但為了保證偶爾的大訂單產(chǎn)能，另外的9000人也不能砍掉，人員冗余問題日漸凸顯。

　　不僅是人工，宏觀環(huán)境的變動對生產(chǎn)端的影響也體現(xiàn)在工業(yè)設(shè)備的利用率上。過去的粗放式經(jīng)營時代，工業(yè)設(shè)備的效率極其低下，設(shè)備利用率30%是常態(tài)。然而，80%以上設(shè)備的運轉(zhuǎn)率，才應(yīng)當(dāng)是工廠運行的最佳狀態(tài)。

　　人工效率、設(shè)備利用率的亟待提升，倒逼著習(xí)慣了粗放式經(jīng)營的工廠老板們，對訂單、人工、設(shè)備進行全面的信息化、智能化升級和協(xié)同管理，這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)端的機會。

　　針對生產(chǎn)端的作業(yè)流程，瞄準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)流程信息化的企業(yè)應(yīng)運而生。他們通過監(jiān)控設(shè)備運行狀況、優(yōu)化作業(yè)流程、促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，來幫助企業(yè)「降本增效」。

　　這類企業(yè)通常分為通用型平臺和垂直型平臺，對于初創(chuàng)企業(yè)來說，兩種模式各有利弊，如何選擇并不矛盾。如果企業(yè)持續(xù)發(fā)展，垂直平臺一定會切入周邊的品類，通用平臺也會在擅長的領(lǐng)域不斷深耕。

　　未來降本增效類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的終局，可能是細(xì)分賽道形成相互交叉又無法兼并的小巨頭。

　　目前來講，這部分市場空間還不到1000億。服務(wù)商從數(shù)據(jù)服務(wù)費切入，通過對設(shè)備、工業(yè)流程等數(shù)據(jù)的收集、處理、分析，幫助工廠節(jié)約成本，增加收入。針對這類服務(wù)，工廠的付費意愿是有限的。

　　但未來，服務(wù)商可以憑借行業(yè)資源以及對企業(yè)數(shù)據(jù)的掌握，切入工廠的管理，設(shè)備的檢測、管理、維護，甚至設(shè)備的供應(yīng)鏈管理，供需訂單的管理等等。這類企業(yè)后續(xù)價值會更大，市場空間也會更大。

　　中國是一個工業(yè)制造業(yè)大國，2019年中國GDP總量99萬億，工業(yè)占了38萬億。假設(shè)整個工業(yè)領(lǐng)域有幾十個大品類，每個品類最低也會有幾千億的市場規(guī)模，那么針對一個特定品類做降本增效，如果能夠做到10%的市場占有率，也將成為一個百億規(guī)模的企業(yè)。

　　生產(chǎn)端有痛點，傳統(tǒng)的工業(yè)渠道、零售端，無論是to B還是to C，也面臨著最大的難題——庫存。

　　以服裝產(chǎn)業(yè)舉例，從工廠的生產(chǎn)到服裝店的零售，通常需要加價近10倍，為什么？假設(shè)一件服裝出廠價50元，工廠自己會賺20-30元。但渠道商因為一件衣服如果今天賣不掉，明天可能需要打折出售，所以只有加價才能攤平打折出售產(chǎn)生的成本，渠道才愿意拿貨。

　　終端追求新穎、個性化的消費習(xí)慣的改變，以及行業(yè)競爭的加劇，不斷向工業(yè)渠道商、零售商的庫存施加壓力，倒逼著他們以更高效的手段去適應(yīng)下游消費、管理庫存，這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在渠道和零售端的機會。

　　針對庫存管理痛點，下游決定上游的商業(yè)模式開始出現(xiàn)，近年來比較火的C2M模式就是其中一種。伴隨著這種商業(yè)模式，做供應(yīng)鏈整合、訂單匹配的企業(yè)，在各個細(xì)分領(lǐng)域躍躍欲試。

　　這種模式在工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用，我認(rèn)為最早會從服裝行業(yè)開始，但未來一切跟C端相關(guān)的工業(yè)品，比如電器、3C、鞋等等，一定都會慢慢因為定制化的終端需求，而向小批量、柔性生產(chǎn)的方向去過渡。

　　C2M早已不是一個新的概念，但這些年一直沒能成功的原因，我認(rèn)為是時機沒有成熟。

　　一方面是用戶對個性化商品的需求還不夠迫切，訂單密度不足；另一方面是早幾年工廠老板的生意還不錯，大訂單尚且消化不完，沒有人愿意去接小訂單。

　　在上游和下游都不成熟的階段進入，顯然是做不成功的。但未來，這種類C2M的方向，一定會是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個小趨勢。

　　在生產(chǎn)環(huán)節(jié)和交易環(huán)節(jié)之外，還有一個廣泛被討論的話題——工業(yè)場景下，機器人對人的替代。

　　這種替代，我認(rèn)為會從可重復(fù)性強、數(shù)量廣、空間便于機器人施展的地方先開始，這些工種最終一定是機器盡可能去替代的；相反，那些細(xì)致的、帶有情感型的、與美感相關(guān)的工作，人的參與將依舊不可替代。

　　最終，大概60%-70%的傳統(tǒng)工業(yè)崗位會被機器取代，但這并不意味著人們失去了勞動崗位。隨著機器設(shè)備數(shù)量的增加，機器、電腦的狀態(tài)需要頻繁的檢測、維護、分析，一個新的工種——機器維護，將會隨著行業(yè)的進步而誕生和發(fā)展壯大。

　　3 創(chuàng)業(yè)：行業(yè)經(jīng)驗，銷售能力

　　工業(yè)是極易規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化，甚至可以全球化的行業(yè)，這個領(lǐng)域一定會形成巨頭。未來十到二十年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域一定會誕生一個全球性的，至少是千億美金市值的公司。與此同時，伴隨著每個細(xì)分賽道的升級，也將產(chǎn)生一二十家百億美金的小巨頭，最終形成一超多強的產(chǎn)業(yè)格局。

　　想要抓住工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)崛起趨勢的創(chuàng)業(yè)者，我認(rèn)為需要具備兩個基本素質(zhì)：

　　對行業(yè)深刻的理解和經(jīng)驗。無論是「工業(yè)」還是「互聯(lián)網(wǎng)」，都是有門檻的。CEO需要基于自己對于行業(yè)的理解，結(jié)合自己掌握的技術(shù)，洞察行業(yè)特征，抓住工廠痛點，提出解決方案。

　　超凡的銷售能力。如前文所說，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最大的障礙在于傳統(tǒng)工廠老板的觀念革新。因此CEO必須是公司最大的銷售，在to B的業(yè)務(wù)形態(tài)中，去說服工廠老板買單，并幫助他們意識到服務(wù)的價值。

　　中國制造從小到大，從大到強，現(xiàn)在全世界都已離不開中國制造。中國的工業(yè)正在從自動化走向智能化，從本地化走向遠(yuǎn)程化，我們每一個人都是見證者。在這場時代的轉(zhuǎn)換中，還有大量的創(chuàng)業(yè)機會值得挖掘。

　?。ㄗ髡吆喗椋豪钪緞?，新經(jīng)濟100人創(chuàng)始人兼CEO、山海成長營創(chuàng)辦人，著有《創(chuàng)京東》和《九敗一勝：美團創(chuàng)始人王興創(chuàng)業(yè)十年》，在美團、拼多多、今日頭條A輪時就發(fā)現(xiàn)、判斷并幫助他們成長。）

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